お客様の意向をチェック形式で簡単に記録できる機能が追加されました。
ご利用方法は、意向把握シートをあらかじめシステム内に用意しておき、面談の際または面談後、意向内容にチェックを付けるだけで記録が完了します。
お客様の意向をチェック形式で簡単に記録できる機能が追加されました。
ご利用方法は、意向把握シートをあらかじめシステム内に用意しておき、面談の際または面談後、意向内容にチェックを付けるだけで記録が完了します。
NEXT STEP
機能や料金、導入の流れなど、詳しい資料をご用意しています。
デモのご相談もお気軽にお問い合わせください。
同業他社への情報流出を防ぐため、資料は保険代理店様に限定してお送りしています。
導入をご検討中の方へ
機能・事例・サポートなど、検討に役立つページをご案内します。
まずは無料のセルフチェック診断 25項目にチェックするだけで、自社の課題がその場でわかります ›導入までの目安:約3〜4ヶ月
ご相談内容に合わせて、導入の進め方をご案内します。