DX支援・講演依頼  

こんなお悩みありませんか?
代理店で日常的に発生する問題はMIC-ViewSystemで解決できます!

CASE01

紙ベースの管理に限界を感じている

各保険会社はペーパーレス手続きを推奨しており、これまで紙ベースで保管してきた代理店控や顧客情報の管理が難しくなっている。

悩み中CASE01
そのお悩み解決できます!

紙ベースでの煩雑な保管では、誤管理や紛失のリスクがあり、大変危険です。顧客に紐づけてデータやファイルを保管することで、書類を探す手間が省け、顧客からのお問い合わせにもお待たせせず、誰でも即答できるようになります。


CASE02

顧客のことを担当者以外のスタッフが分からない

顧客担当者が急な病気や怪我をしたり、退職した場合、情報が不足して満足度の高い顧客対応ができなくなる。

悩み中CASE01
そのお悩み、解決できます!

どんな方でどんな家族構成なのか、何時頃に電話が繋がりやすいのか、失言に注意すべき点など、担当者に何かあった際にも顧客を守るためには、日頃からの情報共有が不可欠です。

CASE03

スケジュール管理が担当者任せになってしまっている

個々がスマホや手帳でスケジュール管理をしているため、顧客との約束が全く把握できない。

悩み中CASE01
そのお悩み、解決できます!

担当者も人間なので、いつ病気や怪我に見舞われるか分かりません。日頃からシステムで予定や対応履歴を共有することで、顧客も社員も安心できます。

CASE04

未だに改正保険業法の対応が網羅できていない

体制整備は保険会社の指導に基づいて実施しているだけで、保険業法への対応や保険会社から自立した体制整備が自らできていない。

悩み中CASE01
そのお悩み、解決できます!

保険業法への対応にはシステムの活用が不可欠です。意向把握、情報提供、体制整備、資格管理、教育管理などをルールに基づいてシステムで一元管理することで、顧客本位の均等なサービス提供が可能になります。

CASE05

乗合代理店なので毎月の満期一覧表を作成するのが面倒

各保険会社のシステムから満期一覧をダウンロードし、毎月Excelでオリジナルフォーマットを作成しているが、時間がかかる上に同時編集ができない。

悩み中CASE01
そのお悩み、解決できます!

日頃から契約データをメンテナンスしておくことで、代理店全体の満期一覧に加え、担当者や保険会社、種目ごとの細かな条件で一覧を抽出したり、CSV出力が可能です。また、進捗管理も15のプロセスに分けて対応できます。

CASE06

顧客毎に保険契約一覧表を作成するのが面倒

保険会社のシステムや保管しているデータからコピー&ペーストで作成しているが、ミスも多く、何より時間がかかってしまう。

悩み中CASE01
そのお悩み、解決できます!

生命保険の一覧表として利用されるケースも多く、契約に関する基本的な情報はもちろん、払込方法や払込期間、メモ欄なども充実させ、表示名称や項目の設定を自由にカスタマイズできます。

CASE07

クロスセルに取り組みたいがリストが作成できない

代理店の成長には生保の募集が鍵となることを理解はしているが、いまいち数字が伸びていない。

悩み中CASE01
そのお悩み、解決できます!

満期を迎える顧客だけでなく、誕生月を迎える顧客や自動車保険はあるが生命保険がない顧客など、検索条件は豊富に揃えており、適切なタイミングで最適なリスト作成をお手伝いします。

CASE08

顧客の層別化ができていない

増収は続いているものの、忙しさが増す一方で、売上に繋がらないタスクも非効率に行ってしまっている。

悩み中CASE01
そのお悩み、解決できます!

営業が新規顧客開拓に注力できる時間を確保するためには、顧客の層別化やバックオフィスの役割が重要です。付保一覧を活用して、顧客の抽出や層別化をお手伝いします。

CASE09

書類やメールの送り間違いが心配

送付状や封筒、メールなどで、宛名や宛先の間違いによる個人情報漏えい事故は無くしたい。

悩み中CASE01
そのお悩み、解決できます!

MIC-ViewSystemからそれぞれを作成することで、送り間違いのリスクを限りなくゼロに近づけると共に、事務業務を効率的に進化させます。

CASE10

担当者が顧客とどんなメールのやりとりをしているか分からない

スケジュール管理と同様に、各自がSNSやメールで顧客と連絡を取っており、どんなやりとりや約束をしているのか全く把握できていない。

悩み中CASE01
そのお悩み、解決できます!

MIC-ViewSystemのメール機能を使うことで、送信および受信メールの内容が対応履歴に残り、いつ誰がどのようなやりとりをしているかを他のスタッフも確認できます。

CASE11

毎月の歩合給や賞与の計算に時間がかかり過ぎる

各保険会社の手数料データをExcelにまとめて計算するのに、非常に手間と時間がかかってしまう。

悩み中CASE01
そのお悩み、解決できます!

手数料データを各保険会社から共通フォーマットで提供してもらい、それを取り込むことで、担当者別や保険会社別などの計算をスムーズに行うことが可能です。

CASE12

システム導入にあたってのコストが負担になる

システムの導入には初期投資が必要で、まとまった資金の確保が不可欠です。

悩み中CASE01
そのお悩み、解決できます!

IT導入補助金や助成金の活用等、導入するための敷居を低くできるようフォローさせていただきます。

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