こんなお悩みありませんか？
- 送付状の文章を毎回キーボード入力するのが面倒
- 毎年の年賀状印刷に苦労している
- お客様にお渡しする保険契約一覧表の作成が大変
保険代理店に必要な印刷物を網羅
顧客を選び、用紙サイズ・印刷するプリンタを選択するだけで、宛名印刷や送付状印刷を行うことができます。
また、満期を迎える方の宛名シールを印刷したり、検索機能と組み合わせることで柔軟な使い方が可能です。
雛形保存・対応履歴登録で送付状作成業務を効率化
送付状を雛形として保存することができます。
雛形は社内で共有できるので、送付状作成業務を効率的に行えます。
また、送付状の内容や送付履歴を対応履歴にも登録できるので、業務記録をスムーズにしっかり記録できます。
保険契約一覧表で顧客への提示もわかりやすくスムーズに！
顧客・世帯ごとの契約情報を分かりやすく一覧表にして出力できます。
Excel形式で出力することもできますので、細かい修正を行う事もできます。
