情報ファイル管理機能

こんなお悩みありませんか？

• 代理店控が事務所内に山の様に保管されている
• ペーパーレス化が進んでいないので目的の書類を探すのに時間がかかる
• 50音順フォルダを作ってお客様データを深い階層に保存してしまっている

今こそアナログ管理を卒業しましょう！
どこにどのように保管するかは現場目線のこだわり

契約申込書や意向確認書などの紙媒体をファイルにすることにより、契約・事故・対応履歴・顧客に関連付けをすることができます。
全ての情報ファイルが顧客情報で一元管理でき、必要なデータを瞬時に見つけることができます。

ファイル形式に制限なし！
ExcelやPDF、写真などのファイルを自由に関連付けできます

ファイル形式に制限はありません。Word・ExcelやPDF、写真などのファイルを自由に関連付けできます！
また、複数の顧客や契約の保存先に一括で登録することもできます。