MIC-ViewSystemが「新日本保険新聞（損保版）9月21日号」に掲載されました

エムアイシー社とキロク社は、保険代理店向け顧客管理システム「MIC-ViewSystem（ビューシステム）」と、AIを活用して意向把握・比較推奨販売記録を自動作成する「保険のキロク」のシステム連携を9月から開始する（予定）と発表した。

これにより、保険のキロクで作成した商談記録をMIC-ViewSystemへ簡単に登録できるようになり、記録作成から顧客管理までをシームレスにつなぐ新たな業務フローを実現する。また、この取り組みを機に、両社は販売パートナー契約も締結した。

近年、金融庁や保険会社からは、顧客対応履歴や意向把握、比較推奨販売記録など、保険代理店に求められる業務品質や内部管理体制が年々高度化している。その一方で、営業担当者は面談後に商談内容を記録し、さらに顧客管理システムへ履歴を入力する必要があり、入力作業の負担や記録漏れ、担当者ごとの情報の属人化が大きな課題となっている。

MIC-ViewSystemは、顧客情報や契約情報、事故対応、スケジュール、対応履歴などを顧客単位で一元管理できる保険代理店向けCRMとして、多くの代理店で活用されている。一方、保険のキロクは、募集人と顧客との面談内容をAIが解析し、意向把握や比較推奨販売記録を自動作成することで、記録作成にかかる時間を大幅に削減できるサービスである。

今回のシステム連携により、保険のキロクで作成した商談記録をMIC-ViewSystemへスムーズに取り込めるようになり、営業担当者は同じ内容を二重入力する手間を大幅に軽減できる。また、面談記録を社内で迅速に共有できるため、担当者変更時の引き継ぎや組織的な顧客対応、継続的なアフターフォローにも役立つ。

両社は今後も連携を強化し、AIによる記録作成からCRMによる顧客管理までを一連の業務として支援することで、保険代理店の入力負担を軽減するとともに、業務品質と生産性の向上を実現する。そして、保険代理店が「記録を残すための業務」ではなく、「顧客と向き合うための業務」により多くの時間を使える環境づくりを支援する。