保険代理店向け顧客管理システム MIC-ViewSystem

保険代理店の悩み

自前のデータベースを持ちたい

• 保険会社から提供して貰っているシステムを使っているが、顧客の世帯情報・コンタクト履歴などの接点情報等を総合的に管理していないので的確なサポートができない。
• 保険会社のシステムに要望を出しても実現しそうも無いし、代理店が思うような管理システムの構築は期待できない。
• 保険会社との代理店委託契約を解消した場合、自前で顧客情報を持っていないと今までの顧客情報と言う名の財産はすべて無くなってしまう。

保険代理店としてお客さまを組織でサポートしたい

• 今までは、個人ベースでお客様と接触し対応していたが、組織を拡大するにつれ件数が多くなり個人ベースでは対応しきれない。
• 何処の保険会社に契約しているのかも判らなくなってきている。
• アシスタントを入れてサポートしようと思ったものの、今までの契約経緯から家族状況までを正確に伝えようとすると要員の教育だけでも大変だ。

保険契約更改処理をスムーズにすませたい

• 保険契約更改業務に時間がかかり、営業にかける時間が削られてしまう。
• 分業で作業をすると責任所在が明確に管理ができない。
• どこまでコンタクトできたかの把握が難しい。
• 満期落ちまで徹底追求したい。

他の代理店と合併を考えています

• 合併すると代理店事務所には合併代理店のお客様から電話が入る。
• 対応しようにも顧客情報が統合把握されていない為、結局対応営業担当者に電話を取り次ぐだけ。これでは合併しても意味が無い。

当社の取り組み

MIC-ViewSystemを導入すると

• システム立ち上げ時は、保険会社のオンラインデータや他の顧客管理ソフトからデータを取り込むことができます。
• CTI機能で顧客情報まで誘導、安心してスムーズな顧客対応ができます。
• 世帯管理で視覚的に見やすい階層表示で契約を表示します。
• 顧客対応履歴の登録でコンプライアンスの遵守や情報共有が可能。
• メール送信機能をサポートし、営業とバックオフィスの情報をスムーズに伝達。
• 保険更改プロセス管理システムにより、効率的な契約更改を実現します。
• 保険会社のオンラインに連携照会ができます。
• 世帯管理が崩れない、独自の顧客管理ができます。
• 名前や住所や電話番号の一部、車の登録番号でもあいまい検索で簡単に検索でき、該当顧客にたどりつけます。
• 今まで作っていた企画書や表計算シート等を、そのまま情報ファイルとしてファイリングできます。
• エコロジーなペーパーレスを実現し、情報共有ができます。
• 予め用意されたフリー項目で自由に項目定義可能！ 個別カスタマイズ投資は必要ありません。
• 担当者毎の権限設定など、高度なセキュリティ機能で大切な情報を守ります。

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